Koppeling met Moneybird

Met de koppeling met Moneybird zet je een factuur uit de werkruimte in je Moneybird-administratie. De klant gaat mee als contact.

Koppelen

Een beheerder koppelt Moneybird in Instellingen, bij Koppelingen, met Verbinden met Moneybird. Moneybird vraagt dan of de werkruimte bij je administratie mag. Daarna kies je welk btw-tarief bij welk tarief in de werkruimte hoort.

Een factuur naar Moneybird

Een automatisering of een actie maakt de factuur in Moneybird. Wat daar staat, haal je vanuit de werkruimte niet terug. Daarom vraagt dit eerst je akkoord, ook als de assistent het voorbereidt.

Gaat het mis doordat Moneybird niet reageert, dan probeert de werkruimte het later opnieuw. Er komt geen tweede factuur: de werkruimte kijkt eerst of de factuur er al staat.

Betaald

Wordt een factuur in Moneybird betaald, dan ziet de werkruimte dat. Een automatisering kan daar weer op reageren, bijvoorbeeld door de status van een werkbon te zetten.

Werkt niet

Staat de koppeling op Werkt niet, dan staat er een regel in Wacht op jou op Vandaag. Een beheerder kiest Opnieuw verbinden. Er gaat niets verloren: wat wachtte, gaat daarna alsnog.