Importsjablonen

Een importsjabloon onthoudt welke kolom bij welk veld hoort. Stuurt een leverancier elke maand een nieuwe prijslijst, dan kies je het sjabloon en is de import meteen klaar voor de proefdraai.

Een sjabloon laten voorstellen

Geef de assistent het bestand en vraag om een importsjabloon. Kolommen met dezelfde naam als een veld koppelt de assistent zeker. Voor de andere kolommen doet de assistent een voorstel op basis van de kolomnaam en de eerste waarden. Die koppelingen staan op Controleer. Kijk ze na voordat je het sjabloon bewaart.

Een sjabloon bewaren

Een importsjabloon hoort bij de werkruimte. Je bewaart het via een voorstel, net als een weergave of een automatisering.

Een sjabloon opnieuw gebruiken

De sjablonen staan in Instellingen, bij Importsjablonen. Kies Opnieuw gebruiken bij een sjabloon. Op Vandaag vraag je de assistent dan meteen om een bestand met dat sjabloon te importeren. Geef het bestand erbij.

Sjablonen voor pdf's

Een importsjabloon werkt ook voor een document dat de assistent leest, zoals een inkomende factuur. Het sjabloon kan dan een verwijzing opzoeken, bijvoorbeeld de leverancier op naam, en het document koppelen aan het nieuwe item.

Kolommen die veranderen

Heeft het nieuwe bestand een kolom minder, dan blijft dat veld leeg. Een kolom die het sjabloon niet kent, gebruikt de import niet.