Documenten maken en versturen

Een document zet items om in een pdf, zoals een werkbon of een offerte. De opmaak staat in een documentsjabloon van de werkruimte.

Een document maken

Kies het item en het document. De werkruimte geeft het een volgnummer en bewaart de pdf zoals die is gemaakt. Wijzig je daarna het item, dan blijft het gemaakte document hetzelfde.

Een document versturen

Je verstuurt een document per e-mail, als bijlage. De e-mail gaat via je koppeling met Outlook, of anders namens de werkruimte. Voordat de e-mail weggaat, zie je aan wie en met welke bijlage.

Een verstuurde e-mail kun je niet terughalen. Daarom vraagt versturen altijd eerst je akkoord, ook als de assistent het voorbereidt. Daarna wacht de e-mail nog 10 seconden in Uitgaand voor die uitgaat.

Akkoord van een klant

Je kunt een klant een link sturen om een offerte te bekijken en akkoord te geven. De klant ziet de naam van je werkruimte en het document, en verder niets.

Nummers

Elk documentsjabloon heeft zijn eigen reeks nummers, zonder gaten.