Automatiseringen en regels

Een automatisering doet werk vanzelf. Ze start door iets in de werkruimte, op een vast moment of als je erom vraagt, en doorloopt dan haar stappen.

Een regel

Een regel is de kleinste automatisering: als er iets gebeurt met een item, doe dan één actie. Bijvoorbeeld: als een werkbon op Gereed komt, stuur de klant een e-mail.

Stappen

Een automatisering kan meerdere stappen hebben: een actie, een keuze, wachten tot een datum, of een vraag om akkoord aan een collega. Bij een vraag om akkoord wacht de automatisering tot die persoon antwoordt.

De assistent als stap

Een stap kan de assistent een document laten lezen, zoals een factuur uit het postvak. Wat de assistent leest, wordt een import die wacht. Een stap kan de assistent ook een taak geven. Wat de assistent dan wil veranderen, wordt een voorstel. Een regel die de assistent op een vast moment een vraag laat uitzoeken en het verslag in je gesprek zet, heet een vaste opdracht.

Een automatisering maken

Je maakt een automatisering via een voorstel, zelf of met de assistent. Bij het proefdraaien zie je of een andere regel al hetzelfde doet op hetzelfde moment.

Wat er gebeurde

Elke keer dat een automatisering draait, zie je in de uitvoering welke stappen ze nam, wat ze las en wat ze veranderde.